Rozliczanie wizyty
Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja rozliczenia wizyty w systemie MONI, która wyjaśnia wszystkie dostępne opcje, od dodawania wpłat, przez przenoszenie wpłat między wizytami, po oznaczanie pacjentów jako dłużników.
Rozliczanie wizyty – dodawanie i usuwanie wpłat
Film instruktażowy
Instrukcja krok po kroku
- Kliknij na wybraną wizytę.
- Przejdź do zakładki „Rozlicz”.
- W sekcji „rozliczenie” wybierz przycisk „dodaj wpłatę”. Pojawi się okno dodawania wpłaty.
- W oknie wpisz następujące dane:
- Typ: Wskaż, czy wpłata to płatność (od pacjenta) czy zwrot (do pacjenta).
- Forma płatności: Określ metodę płatności (np. gotówka, karta).
- Kwota: Wpisz sumę zapłaconą daną formą.
- Data i godzina: Dane te podstawiają się automatycznie. W przypadku wpłaty retrospektywnej należy ustawić rzeczywistą datę płatności, aby analizy i wpływy kasowe były prawidłowe.
- Kliknij przycisk „zapisz”.
- Przykład: Jeśli pacjent ma do zapłaty 200 zł, z czego 100 zł płaci gotówką, a 100 zł kartą, dodaj dwie oddzielne wpłaty, każdą z odpowiednią formą płatności.
Jak zmienić kwotę wpłaty/zwrotu?
Jeśli chcesz zmienić kwotę wpłaty/zwrotu wystarczy, że klikniesz ikonę długopisu znajdującą się przy danej pozycji.
Jak usunąć wpłatę/zwrot za wizytę?
Jeśli chcesz usunąć wpłatę/zwrot wystarczy, że klikniesz ikonę kosza znajdującą się przy danej pozycji.
Przenoszenie wpłat do innej wizyty
Jeśli pacjent posiada niezrealizowane wizyty, istnieje możliwość automatycznego przeniesienia wszystkich wpłat z jednej wizyty do innej:
- Kliknij wizytę, pod którą znajdują się wpłaty do przeniesienia.
- Przejdź do zakładki „Rozlicz”.
- W sekcji „rozliczenie” wybierz przycisk „przenieś”. Pojawi się okno z listą niezrealizowanych wizyt pacjenta.
- Kliknij wizytę z listy, do której chcesz przenieść wpłaty.
- Po potwierdzeniu wpłaty zostaną przeniesione do wybranej wizyty.
Oznaczenie pacjenta jako dłużnika
W przypadku, gdy pacjent nie ureguluje płatności za wizytę, możliwe jest oznaczenie go jako dłużnika.
Pod daną wizytą w sekcji „rozliczenie” wybierz przycisk „nieuregulowane”.
Wizyta zostanie oznaczona jako nieopłacona, a pacjent dodany do listy dłużników.
Gdzie znajdę listę dłużników?
Kliknij w obiekt „Pacjenci” na stronie głównej.
Na liście pacjentów kliknij w widok „zarejestrowani”.
Z dostępnych opcji wybierz „nie uregulowali płatności za wizytę”.
MONI wyświetli listę pacjentów oraz wizyt, za które płatność nie została uregulowana.
Jak usunąć pacjenta z listy dłużników?
Aby usunąć pacjenta z listy dłużników należy odnotować wpłatę w postaci całej kwoty jaką ma zapłacić pacjent za daną wizytę, wtedy automatycznie pacjent zniknie z listy dłużników.
Czy rozliczanie wizyt jest konieczne? Czy musze wpisywać ile i jak zapłacił pacjent?
Rozliczanie wizyt nie jest obowiązkowe. Jeśli nie chcesz zajmować się rozliczeniami, administrator placówki może wyłączyć tę opcję w ustawieniach.
Wyłączenie/włączenie ręcznego rozliczania wizyt
- Przejdź do Ustawień jednostki.
- Kliknij ikonę długopisu w prawym górnym rogu, aby przejść do edycji.
- W zakładce „Ustawienia” przejdź do sekcji „Ogólne”.
- Znajdź pole „Zmiana statusu wizyty na 'zrealizowana’ ustawia wizytę jako 'rozliczoną’”:
- Włącz tą funkcję jeśli nie chcesz zajmować się rozliczeniami – polecamy indywidualnym praktyką lekarskim lub jednoosobowym gabinetom, którzy sami kontrolują przepływ gotówki za wizyty.
- Wyłącz tą funkcję jeśli chcesz zajmować się rozliczeniami – zalecamy wszystkim wieloosobowym gabinetom i placówkom.